Extraído de “Los Cuentos del Almanaque” de Wilhelm Hauff. A finales del siglo XIX, una caravana de mercaderes regresaba de Alejandría hacia Egipto. En el camino se encuentran con un forastero que pedía permiso para viajar en compañía. Al acceder, los mercaderes descubren que con este forastero todos tienen muchas historias que contar; una de esas historias nos relata cómo un califa y su visir se meten en problemas por culpa de los polvos mágicos de la metamorfosis.